著者の所属・活動拠点の国は、中国です。

掲載誌：Foods

ライセンス: CC BY　対象: 公開論文　確認元: OpenAlex

研究の目的

コーヒー産業では、生産国が主に栽培と一次加工を担ってきました。焙煎、品質管理、ブランド化、小売といった付加価値の高い工程は、消費国に集中しています。生産側の取り分は限られる一方で、消費側では製品の価値が膨らみます。品質と価値の獲得が結びつかないこの状態は「コーヒー・パラドックス」と呼ばれています。そのため一部の生産国は、生豆のような原料の輸出に長く頼ってきました。

研究チームは、海外の買い手が主導する取引構造はすぐには変わらないという前提に立ちました。そのうえで、生産国が自国の国内市場を足がかりにして、輸出頼みとは違う形で産業を高度化できるのかを明らかにしようとしました。具体的には、国内市場の大きさと需要の成熟度が、コーヒー輸出品の構成の高度化とどう関係するのかを検討しています。

何を、どのように調べたか

研究は二つの方法を組み合わせています。一つ目は、中国・雲南省のコーヒー産業を長い期間にわたって追った事例研究です。雲南はかつて多国籍企業や国際市場向けの原料供給に依存しており、価格形成や製品開発では受け身の立場にありました。その後、中国国内のコーヒー消費が急速に拡大します。論文が引用する報告書によれば、中国のコーヒー市場は2025年に2181億元に達すると見込まれています。同じ時期の雲南の栽培面積は約146.3万ムー、生豆の生産量は13万8900トンでした。研究チームは関係者への聞き取りを分類・整理しました。そして産業の変化を「原料供給の段階」「品質重視への転換段階」「ブランド構築への転換段階」の三つに分けて分析しました。

二つ目は統計分析です。主要なコーヒー生産国と消費国の計96か国について、2012〜2024年の国別・年別のデータを用いました。分析の対象は「コーヒー輸出品の高度化度」です。これは、ある国が輸出するコーヒー製品の組み合わせが、どれだけ高い所得水準に対応する内容を持ち、どれだけ複雑なものになっているかを表す指標です。この指標を説明する主な要因として、二つを取り上げました。一つは、国内で生産されたものを国内市場がどれだけ吸収できるかを示す「国内市場の吸収力」です。もう一つは、品質・産地・ブランドなどを重視する方向へ消費がどれだけ成熟しているかを示す「需要の成熟度」です。輸出品の高度化に影響するほかの要因も、分析の中で考慮しています。

分析では、前の年の高度化度も式に含める手法を使い、過去の状態が現在にどれだけ影響しているかも同時に推定しました。さらに「しきい値分析」も行いました。これは、需要の成熟度がある水準を超えると、国内市場の吸収力と高度化の関係が変わるのかを調べるものです。加えて、生産国、伝統的な消費国、新興の消費国の三グループに分け、関係の違いを比べました。

主な報告結果

96か国の分析では、国内市場の吸収力と需要の成熟度のどちらも、コーヒー輸出品の高度化度と統計的に有意な正の関係を示しました。需要の成熟度については、成熟度が1%高いと輸出品の高度化度が約0.082%高いという関係が報告されています。前の年の高度化度の係数は0.592〜0.681と大きな値でした。輸出品の構成は、過去の状態を強く引き継ぐ「経路依存性」を持つことも示されました。

しきい値分析では、国内市場の吸収力と高度化の関係が一直線ではないことが報告されました。需要の成熟度に応じて、関係は「促進→抑制→再び促進」と変わります。成熟度の指標が0.9247以下の段階では、国内市場の吸収力の係数は0.046の正の値でした。0.9247を超えて1.0307以下の段階では、係数は−0.029の負の値に変わりました。研究チームはこの中間段階を、本格的な転換に伴う「成長痛」と位置づけています。

国のグループ別に見ると、関係の現れ方には違いがありました。生産国では、主に市場規模による効果が見られました。需要の成熟度は、独立した有意な関係を示しませんでした。伝統的な消費国では、国内市場の吸収力の係数が0.014、需要の成熟度の係数が0.046で、いずれも統計的に有意ではありませんでした。一方で前の年の高度化度の影響は強く、これまでの蓄積に支えられていることがうかがえます。新興の消費国では、国内市場の吸収力（0.010）と需要の成熟度（0.037）のどちらも、10%水準で有意な正の値を示しました。研究チームは、市場規模と需要の質がそろって働く「二輪駆動」の特徴が見られるとしています。

雲南の事例は、こうした関係が実際にどう進んだかを示しています。国内市場の拡大は、生産の拡大、固定費の分散、加工能力の構築を支えました。品質や産地へのこだわりが強まると、製品の差別化やより高度な加工が促されました。ただし転換の途中では、いくつかの制約に直面しました。すでに投じた費用、技術への投資、市場開拓の不足といったものです。ブランド構築の段階では、価格決定の仕組みが、国際先物価格だけに頼るものから、国内の需給、品質評価、ブランドによる上乗せを反映するものへと移っていったと記述されています。同じ時期に、若い世代の農家が親の農園を引き継ぎ、電子商取引を活用してスペシャルティコーヒーの販路を広げました。地方政府も、農園づくりや地理的表示の認証を支えるブランド支援策を打ち出しました。

この報告が示すこと

研究チームは、市場規模が大きくなれば産業の高度化が直接起こるわけではないと結論づけています。高度化は段階的な過程だとしています。まず海外需要のもとで資源が集まります。次に、差別化された需要が現れると、資源の組み替えと転換の摩擦が生じます。最後に、市場の拡大と需要の成熟がかみ合い、サプライチェーン全体の連携に至ります。国内市場の吸収力は、初めは生産と基礎的な能力の拡大として表れます。著者らの見方では、品質や差別化が安定して利益につながる需要構造ができて初めて、その能力が、より加工度が高く複雑な輸出品へと結びつきます。こうした考えから、著者らは需要の成熟段階に応じて支援の重点を移すことを提案しています。初めは地元での販売や基礎的な加工条件の整備、次に設備更新や技術研修、品質認証への支援、その後は付加価値の高い加工やブランド化、国際販路の拡大へ、という順です。

著者らは限界として、次の点を挙げています。統計分析は国単位のデータに基づくため、国内の地域差や個々の企業の違いを捉えきれません。雲南で見られた道筋は、中国の消費拡大、デジタル販路の発展、地域の産業政策という特有の条件のもとで生まれたものであり、他国が同じ道をたどるとは限りません。また、しきい値分析には、過去の影響を同時に扱わない手法を使いました。そのため、この結果は動的な因果効果としてではなく、条件によって関係が異なることを補う証拠として解釈すべきだとしています。事例研究と国際比較のデータは、補い合う証拠だと位置づけられています。事例研究は仕組みがどう働くかを説明し、国際比較のデータはその関係が国と年をまたいで観察できるかを確かめるものです。

原著論文の著者・所属：Ying Hu（School of Economics, Yunnan University, Kunming 650504, China）、Yongle Xie（School of Economics, Yunnan University, Kunming 650504, China）

※本記事は原著論文をもとに、日本語で要約・説明を加えた研究紹介です。 出典（原著論文）：Ying Hu, Yongle Xie. How Domestic Demand Drives Coffee Export-Basket Upgrading: Pathways to Agri-Food System Transformation. Foods（出版社：Multidisciplinary Digital Publishing Institute） 2026-09-14. DOI: 10.3390/foods15183240. 原著ライセンス：CC BY.